不久前，工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司組織召開乳制品行業(yè)奶源建設(shè)工作座談會，要求乳制品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，并通過與上游牧場以及奶農(nóng)建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作和利益共享，促進(jìn)乳制品行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
事實(shí)上，新一輪奶源大戰(zhàn)早已開啟，國內(nèi)主要的規(guī)模牧場基本上都已“名花有主”。2020年，蒙牛入主中國有機(jī)乳品公司圣牧，引起各方關(guān)注。經(jīng)過1年多的時(shí)間，日前，奶源領(lǐng)域的又一次大舉動讓奶源之爭再度成為行業(yè)熱點(diǎn)——伊利集團(tuán)18萬頭奶牛綠色智慧養(yǎng)殖示范園項(xiàng)目在內(nèi)蒙古呼和浩特啟動。
乳業(yè)上游是乳制品的原材料行業(yè)，奶牛乃至牧草的品質(zhì)都與乳品品質(zhì)休戚相關(guān)。加上原奶價(jià)格走勢對產(chǎn)業(yè)鏈的重大影響，優(yōu)質(zhì)奶源已成為乳業(yè)競爭中備受企業(yè)重視的核心。因此，基于穩(wěn)定供應(yīng)鏈、保障產(chǎn)品品質(zhì)等經(jīng)營考慮，近年來，頭部乳企均加大了對上游牧場資源的爭搶，以實(shí)現(xiàn)對奶源的掌控和構(gòu)筑行業(yè)競爭優(yōu)勢。
跑馬圈地又一輪
“得奶源者得天下”早已成為中國乳業(yè)共識，但之前業(yè)內(nèi)從未有過今天這般高密度、重資本的牧場建設(shè)高潮。
作為頭部乳企，伊利一直重視上游奶源建設(shè)，并在早期主要通過優(yōu)然牧業(yè)以收購方式向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍。
優(yōu)然牧業(yè)剛開始是伊利的自營牧場業(yè)務(wù)，2015年從伊利分拆出去獨(dú)立運(yùn)營，2021年7月在香港上市，伊利持有優(yōu)然40%的股份。2020年1月，優(yōu)然耗資22.78億元收購大型原奶企業(yè)賽科星，同年10月又與三元創(chuàng)業(yè)投資聯(lián)手，以25億元的價(jià)格盤下了恒天然中國的2個大牧場。2021年，伊利還曾全資收購上市公司中地乳業(yè)。由于我國牧場資源有限，優(yōu)質(zhì)資源更加稀缺，在被各路巨頭收購殆盡的情形下，伊利開始轉(zhuǎn)用自建或合資建設(shè)方式打造大型牧場。也是在2020年，優(yōu)然牧業(yè)在河南平頂山投資5.6億元建設(shè)了一個奶牛存欄規(guī)模1.2萬頭的新牧場。相比于此，伊利此次一口氣投資80億元建設(shè)18萬頭存欄量的奶牛基地，足見其大氣魄。
伊利積極布局奶源建設(shè)，也讓乳業(yè)雙雄之間的上游博弈日趨激烈。2020年1月，蒙牛以800萬元收購了圣牧高科奶業(yè)49%的股權(quán)。至此，蒙牛擁有了圣牧高科全部股份和圣牧全部的下游乳業(yè)生產(chǎn)加工資源。圣牧一直深耕上游養(yǎng)牛，意味著蒙牛間接擁有了圣牧上游優(yōu)質(zhì)奶源。
就在伊利和蒙牛積極打造全新牧場的同時(shí)，光明也加快了投資步伐。今年3月，光明乳業(yè)發(fā)布公告稱，去年3月非公開發(fā)行募集的19.19億元資金，70%將用于奶源牧場的建設(shè)。前不久，光明乳業(yè)全資子公司光明牧業(yè)擬申請注冊成立滁州光明牧業(yè)生態(tài)智慧牧場有限公司，在安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣投資建設(shè)光明牧業(yè)定遠(yuǎn)牧場群項(xiàng)目。公告顯示，定遠(yuǎn)牧場群總投資約24.93億元，總占地面積約3928畝，設(shè)計(jì)建設(shè)4個奶牛養(yǎng)殖牧場，總存欄4.75萬頭奶牛。據(jù)悉，定遠(yuǎn)牧場群預(yù)計(jì)在2028年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶約29.59萬噸。去年10月，光明乳業(yè)以約6.12億元的價(jià)格收購青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司60%的股權(quán)，成為小西牛控股股東。光明乳業(yè)稱，收購?fù)瓿珊笥欣谕晟乒驹谖鞑康哪淘床季�、產(chǎn)能布局、市場布局，提升優(yōu)質(zhì)奶源自給能力，提高產(chǎn)能以及進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
與此同時(shí)，隨著近年來低溫奶的風(fēng)靡，更多有實(shí)力的中型乳企也加入了奶源爭奪。2019年7月，新希望乳業(yè)出資7.09億元入股現(xiàn)代牧業(yè)，成為其第二大股東；2020年8月，新希望乳業(yè)又斥資17億元收購寧夏寰美乳業(yè)股權(quán)；同年9月，飛鶴耗資26.4億元拿下了東北地區(qū)的原生態(tài)牧業(yè)；2021年，北京三元食品收購首農(nóng)畜牧46.37%的股權(quán)；2021年末，旗下?lián)碛酗L(fēng)行牛奶和長城乳業(yè)的廣州越秀集團(tuán)又以不到30億元的價(jià)格重組輝山乳業(yè)……
實(shí)力疊加出勝者
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國新建、擴(kuò)建的牧場項(xiàng)目共166個，進(jìn)入操作流程的新建擴(kuò)建牧場項(xiàng)目設(shè)計(jì)存欄數(shù)總計(jì)達(dá)到98萬頭，計(jì)劃投資總額近390億元，而且?guī)缀跞谴竽翀觥O(shè)計(jì)規(guī)模存欄在5000頭以上的項(xiàng)目占比達(dá)83%，“萬頭牧場”占比達(dá)62%。
業(yè)內(nèi)人士介紹，現(xiàn)代化大型牧場會對一頭牛從出生就開始記錄各項(xiàng)生長數(shù)據(jù)，清楚其譜系特質(zhì)，甚至能直接預(yù)測它的產(chǎn)奶量。喂養(yǎng)環(huán)節(jié)的機(jī)械化程度相比從前也有極大提高，信息化系統(tǒng)可以按照營養(yǎng)師設(shè)定的配比，按時(shí)、按量將飼料投喂給奶牛，確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的采食量，這些標(biāo)準(zhǔn)化操作都在為穩(wěn)定產(chǎn)奶量和原奶質(zhì)量提供。
已經(jīng)持續(xù)多年的奶源之爭，一方面反映出乳企從源頭上優(yōu)化企業(yè)建設(shè)，夯實(shí)護(hù)城河的迫切愿望；另一方面也是不斷升級的液態(tài)奶消費(fèi)市場對優(yōu)質(zhì)鮮奶的訴求體現(xiàn)。“隨著以伊利為代表的中國乳企不斷邁向世界乳業(yè)高峰，國內(nèi)奶源的集中度將會不斷提高，成為領(lǐng)軍乳企沖擊全球乳業(yè)冠軍的重要砝碼。而規(guī)�；翀鲈谀淘创髴�(zhàn)中備受青睞，也將進(jìn)一步激勵中小型牧場的整合與升級，從而帶動中國乳業(yè)供應(yīng)鏈的整體煥新�！睒I(yè)內(nèi)人士分析，在優(yōu)質(zhì)的奶源基地接連被鎖定后，頭部企業(yè)加大上游奶源建設(shè)，未來中國乳業(yè)分化將更為嚴(yán)重，頭部企業(yè)在奶源獲取占據(jù)更多優(yōu)勢的同時(shí)，中小乳企獲得原奶的成本和難度都將提高。長期來看，乳品賽道的新老企業(yè)對上游奶源的戰(zhàn)略定位基本不會發(fā)生改變。但可預(yù)見的是，在優(yōu)質(zhì)上市乳企的奶源被瓜分殆盡后，如果大量中小型乳企無法建立起堅(jiān)實(shí)的技術(shù)優(yōu)勢，或巧妙利用自身地方特色加強(qiáng)市場推廣，此起彼伏的收購大戲?qū)⒊蔀槿闃I(yè)今后的大看點(diǎn)。