《2022年中國(guó)休閑零食行業(yè)研究報(bào)告》顯示，目前線下渠道仍是國(guó)內(nèi)休閑零食銷售的主要渠道。其中，零食店、超市、便利店占整體銷售渠道的83%，網(wǎng)上渠道僅占13%。
近年量販零食店的火熱吸引著行業(yè)內(nèi)外企業(yè)參與，但目前零食集合店行業(yè)依然處于競(jìng)爭(zhēng)初期，門(mén)店規(guī)模以及供應(yīng)鏈水平在短期內(nèi)無(wú)法構(gòu)成品牌護(hù)城河，行業(yè)將向資本化、品牌化方向發(fā)展。
在行業(yè)健康升級(jí)的大背景下，休閑零食品類正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變革，在傳統(tǒng)品類增長(zhǎng)乏力之下，零食品牌拓展新品類成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
量販零食店發(fā)展迅速
量販零食店的涌現(xiàn)，預(yù)示著零食渠道正發(fā)生新一輪變革。渠道方面，搭上量販零食店的零食品牌幾乎都獲得了增長(zhǎng)。量販零食店的核心邏輯在于以價(jià)換量、薄利多銷，業(yè)界也稱為折扣零食店。薄利的本質(zhì)在于重新分配經(jīng)營(yíng)鏈條中各方的利潤(rùn)。傳統(tǒng)的零售模式下，零食從出廠后會(huì)經(jīng)歷區(qū)域經(jīng)理、市場(chǎng)銷售、代理商、經(jīng)銷商、零售商等多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)的參與者想要分利潤(rùn)，勢(shì)必層層加價(jià)，進(jìn)而推高終端零售價(jià)。
量販零食店提出的解決方案是繞開(kāi)中間環(huán)節(jié)，直接與品牌廠商或者更上游的代理商對(duì)接供貨，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，是通過(guò)自建一條沒(méi)有中間商賺差價(jià)的渠道，將原本屬于經(jīng)銷商的利潤(rùn)讓渡給終端消費(fèi)者。
憑借低價(jià)優(yōu)勢(shì)，量販零食店維持了較高的奔跑速度，成為休閑零食新的增長(zhǎng)點(diǎn)。憑借規(guī)�；拈T(mén)店，量販零食店向上游品牌方確保了銷量；對(duì)下游的消費(fèi)者，量販零食商能提供遠(yuǎn)低于其他零售渠道的價(jià)格。這種互為支撐的模式伴隨著門(mén)店的擴(kuò)張形成良性循環(huán)，推動(dòng)量販零食店快速發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士表示，零食行業(yè)近年來(lái)發(fā)生了顯著變化，一方面上游供應(yīng)充足，消費(fèi)者對(duì)一站式購(gòu)買(mǎi)提出需求；另一方面消費(fèi)者更在意性價(jià)比。這背后隱含的是過(guò)去零食行業(yè)整體加價(jià)率太高，所以零食集合店的興起就是把這種多樣化的零食需求用非常實(shí)惠的價(jià)格做到了大眾化。
品牌爭(zhēng)奪線下市場(chǎng)
隨著量販零食店的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了品牌為爭(zhēng)奪線下市場(chǎng)，挖其他品牌墻腳的現(xiàn)象，越來(lái)越多的品牌入局，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)這一頗為原始的手段在量販零食市場(chǎng)出現(xiàn)。量販零食店的優(yōu)勢(shì)在于直接向廠家采購(gòu)，砍掉中間商，低價(jià)是其特色之一。消費(fèi)者到這些低價(jià)的門(mén)店內(nèi)，選擇更多的還是一些品牌大且價(jià)格低的商品，有經(jīng)銷商表示，零食店的產(chǎn)品銷售價(jià)格與其拿貨價(jià)格差不多，街邊小店的生意被嚴(yán)重影響。
中信建投發(fā)布的研報(bào)顯示，休閑零食行業(yè)經(jīng)歷大流通——商超——品牌專營(yíng)店——電商——量販店五輪渠道變革，從剛開(kāi)始的大流通到zui新的量販零食，工廠端和銷售方直接對(duì)話，供應(yīng)鏈效率大大提升，經(jīng)銷商層級(jí)減少，從多級(jí)經(jīng)銷商向直銷發(fā)展，銷售環(huán)節(jié)逐步縮短。每一次渠道變革中都涌現(xiàn)出一批快速成長(zhǎng)的新興零食公司，原有的零食公司憑借強(qiáng)品牌力和品類更新也能穿越周期。
品牌拓展新品類
在健康升級(jí)的大趨勢(shì)下，休閑零食品類正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變革，于是在傳統(tǒng)品類增長(zhǎng)乏力的背景下，零食品牌企業(yè)開(kāi)始拓展新品類�？靥且膊辉僦皇翘悄虿』颊叩膶傩枨�，在某些社交平臺(tái)，關(guān)于控糖的筆記高達(dá)幾十萬(wàn)，零糖、低碳水化合物、低GI飲食等成為關(guān)鍵詞。比如良品鋪?zhàn)油瞥鲠槍?duì)糖尿病患者的控糖食品品牌“解唐憂”；“慢糖家”“糖友飽飽”等新銳品牌也先后獲得千萬(wàn)級(jí)種子輪融資。
關(guān)于新品類市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間，業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)低GI食品將迎來(lái)兩次大的增長(zhǎng)。一是來(lái)自存量替代，現(xiàn)階段有血糖健康需求的用戶，包括糖尿病人群和高血糖人群，從無(wú)糖、低糖、極低碳水食品轉(zhuǎn)向低GI食品。二是來(lái)自目標(biāo)用戶群體的擴(kuò)散，高血糖問(wèn)題不僅是糖尿病患者的問(wèn)題，如健身人群和注重皮膚抗糖化人群也會(huì)注重低GI食品的選擇。在越來(lái)越注重健康的飲食大環(huán)境下，低GI食品是一條有潛力的賽道。
品類端出現(xiàn)新老交替，渠道端線下價(jià)值正在被重估，休閑零食賽道正在發(fā)生變化。
產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬是方向
從各休閑食品企業(yè)發(fā)布的2023年半年報(bào)來(lái)看，零食集合店業(yè)務(wù)被多次提起，且各企業(yè)都在加碼布局。因此，該業(yè)務(wù)的市場(chǎng)格局也在發(fā)生變化。
來(lái)伊份表示，量販零食店的特征在于直接與品牌商對(duì)接，繞開(kāi)了經(jīng)銷渠道，對(duì)經(jīng)銷環(huán)節(jié)影響較大。另外，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，量販零食的選品標(biāo)準(zhǔn)是好看好吃且低價(jià)，主打中低端的下沉市場(chǎng)，與公司消費(fèi)群體有區(qū)別。
華西證券研報(bào)認(rèn)為，下沉市場(chǎng)是零食集合店的主戰(zhàn)場(chǎng)。量販零食興起于線下商超人流下降和線上電商去中心化的新時(shí)期，以“多快省”的優(yōu)勢(shì)打動(dòng)消費(fèi)者，帶來(lái)零食行業(yè)的重大變革。我國(guó)1.5萬(wàn)億元的休閑零食規(guī)模中，預(yù)計(jì)量販零食占比不足3%，未來(lái)有望享受零食市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)和渠道占比提升雙重紅利，成長(zhǎng)空間較大。
一位網(wǎng)友在社交平臺(tái)分享說(shuō)“太卷了，一個(gè)十字路口開(kāi)了3家零食店，果食派、好想來(lái)、御果園都集齊了�！边�有網(wǎng)友稱，一放假回到老家全是零食店，價(jià)格還挺平價(jià)。
對(duì)于零食集合店下沉，黑蟻資本方面認(rèn)為，零食集合店具有街邊屬性，其選址多在縣域中人流集中的步行街和社區(qū)。從商業(yè)模式角度，同樣人流密集的地方，縣域市場(chǎng)的租金可能只有一二線城市的不到一半。雖然整體上縣域的人流量無(wú)法與大城市相比，但在步行街邊等點(diǎn)位同樣能獲得較高的客流量。
業(yè)內(nèi)人士透露，零食量販渠道是近兩年迅猛發(fā)展的渠道，核心是渠道效率提升，零食量販渠道作為渠道變革的產(chǎn)物，較有代表性的特點(diǎn)就是售價(jià)低、上新快。
華西證券認(rèn)為，零食集合店行業(yè)目前正處快速成長(zhǎng)期，各頭部品牌針對(duì)未來(lái)3年的發(fā)展都提出積極的開(kāi)店計(jì)劃，同時(shí)資本紛紛入局。華西證券認(rèn)為行業(yè)在經(jīng)歷“跑馬圈地”式發(fā)展后，未來(lái)市場(chǎng)份額將逐步向頭部品牌傾斜。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前這種零售形式處于快速發(fā)展階段，存在的質(zhì)量隱患也較多。未來(lái)一段時(shí)間會(huì)進(jìn)入野蠻成長(zhǎng)期，同時(shí)也面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，zui后會(huì)有一批資本在產(chǎn)業(yè)模式成熟時(shí)進(jìn)行收割兼并，成為新的內(nèi)卷嚴(yán)重的行業(yè)。這種業(yè)態(tài)會(huì)朝著資本化、品牌化的方向發(fā)展，zui終會(huì)以泛零食零售店的形式生存下去。